券商年内承销总额6.5万亿元同比增长11.5%

2018-12-26 15:45:49 来源: 证券日报

今年以来,投行业绩不佳, 2018年前三季度,投行业务未能为券商总体业绩助力。不过,仍有不少券商在投行业务中“逆风而上”,创造佳绩。

中信证券承销规模领先

券商投行业务中担任主承销商的业务主要包含股权承销、债券承销,另外,由于近几年ABS的快速发展,大部分券商将ABS业务从债券部门分离,单独设立在投行、资管等部门当中。照此来看,数据显示,今年全年券商在主承销商业务(包括股权、债券和ABS)中共计募集承销金额合计65379.96亿元,同比增长11.5%。其中股权承销金额下滑,债券和ABS承销金额增长明显。

从排名来看,中信证券依旧遥遥领先,排在首位。Wind资讯数据显示,2018年全年,中信证券共计完成8609.6亿元承销金额,其中完成首发127.76亿元、增发1034.66亿元、发行优先股225亿元、地方政府债640.14亿元、金融债2143.29亿元、公司债1300.07亿元、中期票据297.69亿元、政府支持机构债374.84亿元、ABS2122.14亿元,此外还有少量可转债、定向工具、可交换债等承销业务。值得注意的是,今年中信证券的可转载承销金额下降明显,地方政府债、公司债承销金额上升迅速。

从行业前十榜单来看,2018年前十位的主承销券商分别为:中信证券、中信建投证券、中金公司、招商证券、国泰君安证券、海通证券、光大证券、华泰联合证券、中银国际证券、广发证券。

在今年排名前十的券商中,名次上升较多的为中金公司和中银国际证券,中金公司2017年总承销金额为3256.76亿元,在行业排第五名,今年上升至第3名,同比增长45%,且连续两年排名攀升;中银国际证券从去年的第12名,跃升行业前十名,今年排名第9位。

数据显示,中银国际证券排名提升主要是其今年的金融债和ABS业务发力明显,2018年中银国际证券金融债ABS承销金额为658.32亿元,而2017年飙升至2510.31亿元,贡献了其投行承销业务中的绝大部分业务量。

而德邦证券2017年受ABS承销业绩突出影响总承销金额为2806.92亿元,位于行业第6位,2018年行业名次挤出前十,位列第19位,今年全年总承销金额仅有845.09亿元。

从整个行业来看,今年共有107家券商开展投行业务,名次相比去年提升较多的是信达证券、申万宏源证券、华福证券、东方证券和华融证券,均提升10位以上。

其中,信达证券2018年总承销金额为905.49亿元,相比2017年的208.28亿元增长了314.98亿元的承销金额提升了335%,排名从去年的第50位跻身行业前二十。

股权承销规模同比下滑31%

今年以来,受市场环境影响,IPO发行明显放缓,再融资热度有所下滑。A股上市公司数量缓慢增长,Wind资讯数据显示,2018年股权承销金额共计9075.26亿元,较2017年同比下降31.36%。受再融资新规的影响,增发业务承销金额下滑十分明显,同比下降57.7%。

具体来看,股权承销金额排名前十位的分别是中信证券、中信建投证券、华泰联合证券、中金公司、国泰君安证券、国信证券、海通证券、招商证券、国元证券和申万宏源承销保荐。其中前三甲券商股权承销金额均超过千亿,分别为中信证券1387.42亿元、中信建投1231.84亿元、华泰联合证券1211.23亿元。

国元证券和申万宏源承销保荐在今年跃升股权承销金额排名前十。国元证券今年股权承销金额共计221.2亿元,去年仅为140.76亿元,同比增长了57.14%,名次提升16位到行业第9位。申万宏源承销保荐2018年股权承销金额排名也从去年的第16名,跃升至第10名。

投行业绩中IPO承销一直是市场关注的焦点。数据显示,2018年首发募资承销金额排名前十的有:中金公司、华泰联合证券、中信建投证券、中信证券、招商证券、国信证券、广发证券、国泰君安证券、兴业证券以及浙商证券。

ABS承销金额占比达25%

债权承销金额一直是券商投行业务的重要部分,占比最大。2018年债券承销金额共计400091.16亿元。其中,2018年中信证券依旧蝉联榜首之位,以5106.38亿元在行业领先;中信建投证券紧随其后,以5098.13亿元的债权承销金额位居第二。

具体来看,2018年位列债券承销金额前十的券商还有国泰君安证券、中金公司、海通证券、招商证券、中银国际证券、光大证券、广发证券以及国开证券,而德邦证券后退到10名开外。

从去年开始,ABS正以势不可挡的发展趋势在我国融资市场中逐渐站稳脚步。2018年全年ABS承销金额共计16234.47亿元,在总承销额中占比25%。其中招商证券超越中信证券跻身行业榜首,全年实现承销额2211.95亿元,中信证券为2122.14亿元。此外ABS承销额超过1000亿元的还有中金公司、光大证券和中信建投证券。

具体来看,2018年ABS承销总额位列行业前十的券商分别为:招商证券、中信证券、中金公司、光大证券、中信建投证券、华泰证券、德邦证券、国泰君安证券、信达证券以及平安证券。去年榜首德邦证券和国开证券排在10名开外。

关键词:

精选 导读

台风“黑格比”对我国近海的影响趋于结束,中央气象台停止对

据中央气象台网站消息,今年第4号台风黑格比已于昨天(5日)晚上11点钟由热带风暴级减弱为热带低压,并于今天(6日)凌晨3点钟前后在朝鲜黄海南

发布时间: 2020-08-06 14:46
要闻   2020-08-06

河北公布今年普通高校招生各批各类录取控制分数线

日前,经河北省招生委员会全体会议研究,确定了今年河北省普通高校招生各批各类录取控制分数线。7月23日0时,考生可登录河北省教育考试院网

发布时间: 2020-07-23 10:48
要闻   2020-07-23

低风险地区电影院可于7月20日有序恢复开放营业

中国国家电影局16日发布《关于在疫情防控常态化条件下有序推进电影院恢复开放的通知》称,低风险地区在电影院各项防控措施有效落实到位的前

发布时间: 2020-07-17 10:05
要闻   2020-07-17

黄河正式进入汛期,小浪底水库已按照要求降至汛限水位以下运

记者从水利部黄河水利委员会水旱灾害防御局了解到,自7月1日起,黄河正式进入汛期,小浪底水库已按照要求降至汛限水位以下运行。据介绍,黄

发布时间: 2020-07-16 14:33
要闻   2020-07-16

司法部2日发布2020年国家统一法律职业资格考试公告

司法部2日发布2020年国家统一法律职业资格考试公告,明确客观题考试网上报名时间为7月28日至8月12日,考试时间为10月31日、11月1日;主观题

发布时间: 2020-07-03 11:51
要闻   2020-07-03

热点 推荐

北京礼品展倒计时1个月!精彩纷呈邀共赏,翘首以盼迎客来!

北京礼品展1个月后将盛大开启!在时隔一年后,作为2022年年度北方首秀的礼业旗舰大展,本届展会广受各方关注,期待共赴早已约定的北京之约

发布时间: 2022-10-13 15:54
财经   2022-10-13

运营超过三千天 国产二次元手游《血族》如何赢得用户?

从《原神》这条鲶鱼入场开始,二次元游戏市场仿佛进入了一个硬碰硬的时代。无论是拥有开放游戏世界设定的《鸣潮》、《明日方舟:终末地》,

发布时间: 2022-10-13 14:14
财经   2022-10-13

抖音双11好物节玩法攻略详细解读来了!

双十一即将到来,抖音电商商家们的准备也愈加火热。欲善其事,必利其器。搞清双十一平台规则,拥抱每年大促节点的变与不变,才能提前做好谋

发布时间: 2022-10-13 12:30
财经   2022-10-13

北京人寿护航“京彩未来”:从“首善客服体系”构建,看消保

民惟邦本,本固邦宁,民之于邦,好比保险消费者之于保险业。作为重要的现代服务业,保险业只有坚守本源、优化服务,才能可持续实现高质量发

发布时间: 2022-10-13 11:06
财经   2022-10-13

炼石航空:硬核科技守望航空产业 订单反转铸就二次腾飞底气

【摘要】:炼石航空已构建了从高温合金、单晶叶片、航空零部件、航空发动机到大型无人机整机的全产业链体系。公司营收主要来源于子公司加德

发布时间: 2022-10-13 10:40
财经   2022-10-13

“减速机”小巨人科峰传动:坚持科技创新为中国制造“加速”

一家在黄冈土生土长的民营企业如何经历非凡十年的发展成长为全国最大的行星齿轮减速机生产商?科技创新,企业是主体。在湖北黄冈产业园里

发布时间: 2022-10-12 16:06
财经   2022-10-12

英国又来一只黑天鹅,特拉斯减税政策急转弯

「英国实施减税,英镑惨遭抛售」是外汇圈近期津津乐道的事件,英国新任首相 特拉斯在竞选时就主张减税,上任后也将「经济成长」订为国家的

发布时间: 2022-10-12 13:44
财经   2022-10-12

抖音双11好物节玩法攻略详细解读来了!

双十一即将到来,抖音电商商家们的准备也愈加火热。欲善其事,必利其器。搞清双十一平台规则,拥抱每年大促节点的变与不变,才能提前做好谋

发布时间: 2022-10-11 22:08
财经   2022-10-11

“质”在必得!美的连续23年开展质量月活动

质量发展是强国之基、立业之本、转型之要。我国每年9月都会举办全国质量月活动,在全国范围内动员全社会尤其是广大企业积极参与。作为第四届

发布时间: 2022-10-10 15:30
财经   2022-10-10

习创能源:引领新能源科技未来,实现个人收益环保双丰收

伴随着先进技术的不断涌现,人类赖以生存的地球面临着全球变暖和能源危机,双碳目标成为世界各国应对气候变化共同的价值追求。2030年,碳达峰,

发布时间: 2022-10-09 17:12
财经   2022-10-09

香港漫画教父黄玉郎拖欠员工工资 公司屡次违法失信被诉

号称香港漫画教父的黄玉郎,作为香港第一大漫画出版集团玉郎集团(今文化传信)、玉皇朝创办人,谁能想到,他竟然恶意拖欠员工工资,而且黄

发布时间: 2022-10-08 19:59
财经   2022-10-08

重阳节不脱节 大家保险跨界开心麻花推出《星球不独行》微电

10月4日,重阳节恰逢国庆假期,为了呼吁更多年轻人关注老年人内心需求,大家保险集团延续去年重阳节,不脱节主题,跨界喜剧流量IP开心麻花

发布时间: 2022-10-08 14:00
财经   2022-10-08

国际会计师公会AIA的全球视野和中国实践

1989年,英国《公司法》及《欧盟第8号公司法指令》制定了法定审计规则,AIA成为了对公司进行审计的法定资格认证机构,英国法律赋予了国际会

发布时间: 2022-10-08 10:43
财经   2022-10-08

浓缩乳行业白皮书在京发布,提纯乳备受追捧

由中国食品工业协会营养指导工作委员会牵头组织,植物源功能食品北京市重点实验室、中国农业大学、西南大学、内蒙古农牧业科学研究院等单位

发布时间: 2022-09-30 16:44
财经   2022-09-30

国际铂金协会(PGI)携手CRD克徕帝举办海獭先生JioJio Friend

(中国,长沙)2022年9月29日,国际铂金协会(PGI®)携手知名IP海獭先生JioJio和国内专业钻石品牌CRD克徕帝于长沙开启2022年第四站海獭

发布时间: 2022-09-30 13:24
财经   2022-09-30

虎扑X大象携手联合发行:超级巨星“孙兴慜”系列数字藏品!

本次虎扑体育携手大象数藏联合发行:21-22赛季英超金靴得主韩国球星「孙兴慜」系列数字藏品。双方合作共同打造树立数字藏品标杆意义的超级

发布时间: 2022-09-30 11:23
财经   2022-09-30

虎扑X大象携手联合发行:聚焦垂直领域,树立行业标杆!

本次虎扑体育携手大象数藏联合发行:21-22赛季英超金靴得主韩国球星「孙兴慜」系列数字藏品。双方合作共同打造树立数字藏品标杆意义的超级

发布时间: 2022-09-30 11:22
财经   2022-09-30

以太币改变算法,会好转吗

以太币於今年9月中旬修改了计算方式,将原先的挖矿机制PoW(工作量证明机制)转为PoS(权益证明机制),也宣告了矿卡挖以太币的时代过去,改用

发布时间: 2022-09-29 15:27
财经   2022-09-29

民生消保与您同行,用心守护您的财富

滴滴滴!一辆外形五彩缤纷,内里干货满满满载宣传手册的主题宣教车驶入南湾街道南岭村社区,民生银行金融知识普及宣传开始啦!小喇叭响起来,

发布时间: 2022-09-29 14:34
财经   2022-09-29

薪宝科技出席即时配送年度盛典,与达达、饿了么、美团等共创

近日,2022中国同城即时物流行业峰会启幕,薪宝科技受邀出席会议,其创始人兼CEO刘树兵作为特邀嘉宾出席圆桌对话,与美团、饿了么、达达等

发布时间: 2022-09-29 12:00
财经   2022-09-29