大业转债(债)
发行状况债券代码113535债券简称大业转债
申购代码754278申购简称大业发债
原股东配售认购代码753278原股东配售认购简称大业配债
原股东股权登记日2019-05-08原股东每股配售额(元/股)1.7430
正股代码603278正股简称大业股份
发行价格(元)100.00实际募集资金总额(亿元)5.00
申购日期2019-05-09周四申购上限(万元)100
发行对象(1)向发行人原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日(2019年5月8日，T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行：中华人民共和国境内持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。
发行类型交易所系统网上向社会公众投资者发行，交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售，交易所系统网下向原A股有限售股东优先配售
发行备注本次发行的大业转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上向社会公众投资者通过上交所交易系统发售的方式进行。
和而转债(债)
发行状况债券代码128068债券简称和而转债
申购代码072402申购简称和而发债
原股东配售认购代码082402原股东配售认购简称和而配债
原股东股权登记日2019-06-03原股东每股配售额(元/股)0.6394
正股代码002402正股简称和而泰
发行价格(元)100.00实际募集资金总额(亿元)5.47
申购日期2019-06-04周二申购上限(万元)100
发行对象(1)向公司原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日(即2019年6月3日，T-1日)收市后登记在册的公司所有A股股东。(2)网上发行：中华人民共和国境内持有深交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的主承销商的自营账户不得参与本次申购。
发行类型交易所系统网上向社会公众投资者发行，交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售
发行备注本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后登记公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。
三星转债(债)
发行状况债券代码113536债券简称三星转债
申购代码754578申购简称三星发债
原股东配售认购代码753578原股东配售认购简称三星配债
原股东股权登记日2019-05-30原股东每股配售额(元/股)2.1390
正股代码603578正股简称三星新材
发行价格(元)100.00实际募集资金总额(亿元)1.92
申购日期2019-05-31周五申购上限(万元)100
发行对象(1)向公司原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日(即2019年5月30日，T-1日)收市后登记在册的公司所有股东。(2)网上发行：中华人民共和国境内持有上交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的主承销商的自营账户不得参与本次申购。
发行类型交易所系统网上向社会公众投资者发行，交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售，交易所系统网下向原A股有限售股东优先配售
发行备注本次发行的可转换公司债券向公司在股权登记日(2019年5月30日，T-1日)收市后登记在册的原A股股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过上交所交易系统发售。本次发行认购金额不足19，156.50万元的部分由主承销商包销。包销基数为19，156.50万元，主承销商根据原股东优先认购和网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，主承销商包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即原则上最大包销金额为5，746.95万元。当包销比例超过本次发行总额的30%时，主承销商将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时向中国证监会报告。
关键词： 可转债申购一览表
