金融界网站9月9日讯 降准消息提振，A股两市早盘双双高开，盘初金融股下行，三大股指跟随走弱，创业板指一度翻绿，随后市场重拾升势，深成指、创业板指涨幅超过1%。
行业板块方面，物联网概念掀涨停潮，和晶科技、依米康、润欣科技、东信和平、奥维通信、开元股份、华灿光电、剑桥科技、中科创达、柯力传感、日海智能、路通视信、超讯通信、贵广网络、中威电子等涨停;
华为概念大涨，依米康、东方通、意华股份、博创科技、合力泰、联创电子等涨停;
互联网金融概念持续活跃，宇信科技、三联虹普、长亮科技、安硕信息涨停，大智慧、生意宝等涨超5%;
数字孪生概念抢眼，延华智能、天夏智慧涨停，能科股份大涨8%;
ETC、5G、国产芯片、PCB等板块涨幅靠前;
猪肉概念、保险、港口水运、有色金属等少数板块下跌。
个股方面， 拟收购海纬机车86.53%股权，博深股份涨停;
实控人拟向广东顺德控股转让20%股权，东软载波涨停;
“收购鼎派机电剩余51%股权”预案出炉，埃斯顿复牌涨停;
原实控人彭朋筹划转让12.23%股票给山东星潭，*ST东网涨停;
被实施退市风险警示，*ST庞大跌停封单近270万手;
收问询函要求核实违规拆借及担保情况，ST辅仁连续5日跌停;
进入退市整理期，雏鹰退连续10日跌停;
*ST信威复牌连续42日一字跌停，总市值蒸发约377亿元。
【机构策略】
海通策略：①维持牛市三段论，第二波上涨条件是基本面和政策面共振，盈利和估值戴维斯双击，目前政策面确认，预计基本面3Q见底之后回升。②借鉴历史，第二波上涨期间行业分化源于盈利弹性差异，最近两个月结构性行情分化正是因为盈利差异。③牛市第二波上涨的远景更明朗，初期确认基本面数据见底时仍会有反复。中期继续看好科技和券商。
中信证券：国内政策宽松预期已明确;未来几周预计欧央行、美联储、中国人民银行顺次降息，全球宽松更加明确;谈判和企业盈利拐点虽仍需确认，但边际有好转。四大担忧逐步明确下，A股从突围到起势，仍有向上动能，本轮上涨上证综指有望冲击年内前高。配置上，坚持金融和消费蓝筹为底仓，短期重点关注受益于流动性宽松的低估值品种。
联讯策略：此次央行降准，是前期政治局会议、金融委会议和国常会政策定调更侧重稳增长的具体政策体现，只是宽松政策加力的开始，后续会有更多的稳增长政策落地。9月19日，美联储将召开议息会议，大概率会继续降息。我们预计，9月20日的银行LPR利率报价将下调，央行也可能跟随美联储适当下调MLF利率，达到降息的目的。近期政策的宽松点主要是：降准、降息预期，以及加快地方政府专项债发行。对这些政策最为受益的就是金融和周期，未来大概率存在补涨的机会。降准大幅降低了银行的资金成本，部分对冲掉了贷款利率下行带来的息差损失，而加快地方专项债发行，对整个基建链条无疑最为利好。不过，我们仍需要注意，这次政策对房地产的管控非常严格，地产板块可能会缺席本轮行情。
国君策略：市场对降准本就有一定预期，在国常会之后，市场普遍认知到9月大概率将实施普遍降准与定向降准。而这一点，从股票市场表现上看，我们就能发现预期体现的反映。不仅仅是内资，外资也走出了“提前量”。结合陆股通净流入的情况看，外资在9月2日和9月5日均是高额的近流入。结合占比来看，2019年至今陆股通累计净流入1496亿元，而近6日累计净流入347亿元，占比接近25%。因此，预期之内的降准，短期不宜过分解读，但市场动力还有依赖于下一个超预期——专项债的提前量及时间节奏。重新审视当前市场的逻辑：从盈利修复主线向风险提振切换。当前市场已然证真，经历了三大阶段。第一阶段，盈利修复预期模糊、抱团盈利稳定——白酒、A50。在这一阶段，市场对于盈利修复仍存在较大分歧，在不确定性之下寻求盈利确定性，白酒和A50抱团成为市场共识。第二阶段，盈利修复兑现，寻找盈利弹性品种——通信、电子、计算机。
关键词： 互联网金融龙头股
