编者按：北京时间8月14日凌晨，国际知名指数编制公司MSCI宣布，将实施纳入A股的第二步，把现有A股的纳入因子从2.5%提高至5%。分析人士认为，9月份MSCI将进入纳入A股的第二步，有望带来约165.4亿美元的增量资金。近期，多数外资机构仍对A股市场前景看好，以QFII为代表的外资动向愈发受到市场关注。今日本报特从QFII持仓、海外机构调研、北上资金等三方面追踪分析外资最新动态，供投资者参考。
QFII新进增持21家公司
随着上市公司陆续披露2018年上半年业绩报告，QFII二季度持仓变化逐渐揭晓。《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现，在已披露2018年中报的公司中，共有41家公司前十大流通股股东中出现QFII的身影，其中，有12只个股为QFII本期新进品种，9只个股获得QFII本期增持操作。综合来看，截至目前，QFII二季度新进增持21只个股，大消费龙头和科技蓝筹品种成为QFII最爱。
从持股数量来看，截至二季度末，上述41家公司中，有17家公司QFII持股数量超1000万股。具体来看，南京银行(126148.75万股)、深圳机场(11480.14万股)、海康威视(7289.44万股)、乐普医疗(3936.10万股)、启明星辰(3913.89万股)、恒瑞医药(3540.04万股)等6家公司QFII持股数量均达到3000万股以上，此外，工业富联、碧水源、瀚蓝环境、山东海化、飞马国际、贵州茅台、华鲁恒升、水井坊、众信旅游、卫星石化、安正时尚等11家公司二季度QFII持股数量也均超1000万股。
从持股市值来看，截至二季度末，共有27只个股QFII持股市值均在1亿元以上，其中，贵州茅台、南京银行、海康威视、恒瑞医药、乐普医疗等5只个股QFII持股市值均在10亿元以上。另外，深圳机场、启明星辰、水井坊、工业富联、小天鹅A等5只个股QFII持股市值也均逾5亿元，分别为：87823.08万元、83052.70万元、70493.00万元、54108.37万元、50546.97万元。
新进增持方面，上述41家公司中，QFII新进持有工业富联(2934.29万股)、卫星石化(1120.18万股)、安正时尚(1057.71万股)、卧龙地产(813.84万股)、小天鹅A(728.87万股)、鱼跃医疗(674.98万股)、古越龙山(545.93万股)、迈克生物(476.19万股)、中宠股份(77.62万股)、四川双马(73.78万股)、嘉泽新能(59.14万股)和风语筑(50.51万股)等12家公司股票，并对南京银行(31265.51万股)、乐普医疗(552.62万股)、联得装备(147.96万股)、涪陵电力(122.90万股)、瀚蓝环境(89.29万股)、飞科电器(72.51万股)、三棵树(69.13万股)、众信旅游(62.85万股)、金禾实业(16.61万股)等9家公司股票进行增持操作。
对于工业富联，平安证券表示，作为电子制造服务业体量最大的企业，富士康在营业收入增速和净利润增速上均保持领先，在工业互联网背景下，电子设备制造行业将向智能化生产、智能化管理的方向发展，逐渐成为工业互联网生态系统中重要的基础性环节。依托富士康在制造服务业的强大经验积累，有望成为“先进制造+工业互联网”新生态的典范企业。
8家公司被海外机构调研
《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现，8月份以来，海外机构共对8家上市公司进行走访调研，具体来看，伟星新材期间接待10家海外机构的集体调研，其余受到海外机构调研的公司还有：中顺洁柔、欧菲科技、森马服饰、启明星辰、新宙邦、先河环保、苏宁易购。
三季报业绩预告方面，上述8家公司中，已有5家公司发布2018年三季报业绩预告，这5家公司三季报业绩全部预喜。具体来看，欧菲科技(50.00%)、启明星辰(43.28%)、伟星新材(30.00%)、中顺洁柔(30.00%)、森马服饰(30.00%)5家公司均预计2018年三季报净利润同比增长达到30%以上。
其中，欧菲科技预计2018年1月份-9月份归属于上市公司股东的净利润为：132850万元至153280万元，与上年同期相比变动幅度为：30%至50%。业绩变动原因：首先，光学影像业务业绩大幅增长，摄像头模组产品结构进一步优化，双摄/三摄模组出货量占比显著提升;其次，国际大客户触控业务盈利能力持续改善，带动公司整体利润提升;第三，公司在屏下指纹领域的技术、规模和产业链整合优势明显，伴随市场渗透率快速提高，屏下指纹成为公司新的利润增长点。
对于该股，国信证券表示，看好公司受益于光学升级以及OLED的加速渗透，屏下指纹具备卡位优势，汽车电子的快速成长所带来的效益。预计公司2018年-2020年净利润分别为20.58亿元、29.76亿元、38.46亿元，对应每股收益分别为0.76元、1.10元、1.42元，维持“买入”评级。北上资金净流入逾145亿元《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现，8月份以来，沪股通累计净流入资金86.07亿元，深股通累计净流入资金59.38亿元，北上资金期间合计净流入资金达145.45亿元。
业内人士指出，随着A股市场开放程度的持续提高、投资环境的不断优化，未来A股市场将吸引更多海外资金的布局。
8月份以来，沪深两市共有40只个股期间分别现身沪股通、深股通每日前十大活跃股榜单，其中，中国平安、伊利股份、海螺水泥、招商银行、贵州茅台、恒瑞医药、海康威视、格力电器、美的集团、五粮液、万科A等个股期间上榜次数均达到10次，成为近期北上资金交投较为活跃的个股。此外，洋河股份、大族激光、泸州老窖、京东方A、大华股份、中国国旅等个股期间上榜次数均在5次及以上。
从净买入金额来看，上述北上资金交投活跃的个股中，共有25只个股实现北上资金净买入，其中，伊利股份(213816.31万元)、美的集团(152174.90万元)、万科A(119082.70万元)、中国平安(101000.96万元)等个股期间北上资金净买入金额均超10亿元。
从成交金额来看，中国平安、贵州茅台、格力电器、美的集团、五粮液、京东方A、伊利股份、海康威视、海螺水泥、恒瑞医药、万科A、招商银行等12只个股期间累计成交金额均在100亿元以上。
对此，市场人士普遍认为，近期，北上资金不断流入A股，引发A股价值投资的风潮，一些估值低、高分红、业绩增长稳定的大蓝筹品种尤为受到偏爱，可持续关注。
