偏股基金业绩分化 今年来最多赚超50%

2019-03-11 10:55:08 来源: 中国基金报

今年初以来,大盘指数一路高歌猛进。得益于股市上涨,偏股基金整体收获不错的业绩,平均涨幅与沪指持平。然而,偏股基金业绩仍然分化明显。截至3月8日,今年以来业绩最好的偏股基金已经赚了50%,而业绩最差的却有近2%的亏损。

3月6日,上证综指重回3100点,3月7日继续站稳3100点,3月8日,市场调整,上证综指收跌逾4%失守3000点,创近5个月最大跌幅。不过,沪指今年以来仍有19.09%的涨幅。

根据Wind数据,纳入统计的2921只偏股基金(包括主动股票型、偏股混合型、灵活配置型),今年以来平均收益率为14.95%,832只基金的净值涨幅超过20%,有26只偏股基金的收益率甚至超过了40%;但同时,也有20只偏股型基金收益告负。

具体来看,截至3月8日,363只(不同份额分开统计)股票型基金,年内平均收益达19.1%,涨幅与大盘持平,仅有10只主动股票型基金今年以来业绩告负;其中,收益最高的为前海开源再融资主题精选,今年以来涨幅达到45.61%。

作为权益类基金数量最大的一个类别,偏股混合基金表现也非常亮眼。根据Wind数据,截至3月8日,753只(不同份额分开统计)偏股混合型基金今年以来平均收益达到18.27%,有11只偏股混合型基金的年内业绩告负。偏股混合型基金中,银华内需精选基金表现最好,年内收益达到50.37%,业绩最差的亏损1.73%。

截至3月8日,除去巨额赎回或即将清盘的基金,1843只(不同份额分开统计)灵活配置型偏股基金年内平均收益率达12.46%。灵活配置型基金可根据市场行情随时调整仓位,因而在此轮反弹行情中,偏股基金业绩表现更为突出,有16只基金的收益超过了40%。

从产品来看,进入年内业绩排行榜前十的偏股基金都实力不俗,收益率在43.96%~50.36%之间。

根据基金季报,目前收益最高的银华内需精选,去年底持股仓位为83.8%,重仓持有农业板块,农业股的突出表现成为基金收益的最大来源。业绩紧随其后的前海开源沪港深优势精选,去年底的前十大股票持仓占比81.95%,主要持有券商股、黄金股,重仓持有7只券商股,为该基金的亮眼表现贡献最多。业绩排在第三的国泰融安多策略,去年底持仓仅为43.97%,重仓主要覆盖成长股,持股行业较分散,从业绩表现来看,今年以来,该基金有相当幅度的加仓。

值得注意的是,去年10月提出全面加仓口号的前海开源基金,成为偏股基金收益率排行榜上的最大赢家,业绩前十的偏股型基金中有6只为前海开源基金旗下产品;业绩涨幅超过40%的基金中,有10只来自前海开源基金。此外,银华、国泰、诺安、金鹰、工银瑞信、中海、万家等公司旗下也各有主动偏股基金的收益率超40%,大幅跑赢大盘指数。

3月8日,上证综指收跌逾4%;多家基金认为,多个利空集中爆发,导致了当日暴跌,但支撑市场反弹的基本因素并未发生变化,股市短期仍将震荡整理,但调整幅度不会太大。看好春季行情表现,经过短期震荡,市场有望进入健康慢牛,“鸡犬升天”普涨行情将终结,投资主线将回归到基本面良好的个股和行业。

关键词: 偏股基金业绩

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