作者|朱华雷，编辑|wjx
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来源：巨丰投顾、好股票应用
盘面简述
早盘市场继续呈现震荡回升，盘中两市行业再现分化和局部轮动，家居用品、纺织服饰、日用化工、证券、房地产、家用电器、保险、商业连锁、造纸、酿酒、通信设备、食品饮料、钢铁、工程机械等行业呈现盘中活跃，船舶、酒店餐饮、旅游、传媒娱乐、航空、通用机械、文教休闲、互联网等行业呈现盘中回调；题材板块方面，C2M概念、免税概念、预制菜、新零售、婴童概念、租购同权、网络直播、跨境电商、种业、超导概念、智能家居、信息安全等题材呈现盘中活跃，胎压监测、一体压铸、减速器、高压快充、知识产权、汽车热管理、新能源车、虚拟电厂、毫米波雷达、复合铜箔、充电桩等题材呈现走弱。
热点板块
证券板块盘中持续走高，信达证券冲击涨停，太平洋4天3板，天风证券大涨8%、首创证券、东吴证券、中国银河、湘财股份均涨超5%。
保险板块盘中异动，新华保险、中国人寿、天茂集团、中国平安、中国人保、中国太保等险资股全线拉升。
家居、家电板块震荡走强，森鹰窗业涨超10%、匠心家居、趣睡科技、志邦家居、火星人、老板电器均涨超4%。
钢铁板块震荡走高，方大特钢大涨7%，厦工股份、华菱钢铁、包钢股份、鞍钢股份、马钢股份等涨幅靠前。消息面上，国泰君安表示，当前钢铁板块处于低配置、低预期、低估值阶段，需求预期的好转以及供给潜在的收缩预期，将带来行业盈利的触底与估值的修复。
汽车整车股快速反弹，赛力斯、海马汽车涨超7%，江铃汽车、亚星客车、东风汽车、长城汽车、长安汽车、上汽集团等跟涨。
房地产板块开盘再度活跃，冠城大通快速涨停，中迪投资、金科股份、光明地产、滨江集团、大龙地产等跟涨。消息面上，住建部部长倪虹近日表示，要继续巩固房地产市场企稳回升态势，大力支持刚性和改善性住房需求，进一步落实好降低购买首套住房首付比例和贷款利率、改善性住房换购税费减免、个人住房贷款“认房不用认贷”等政策措施。
智能驾驶板块持续走强，赛力斯涨停，云意电气涨超10%，星源卓镁、汉宇集团、浙江世宝、豪恩汽电涨超5%。消息面上，宝马集团宣布正在加快开发L3级自动驾驶功能，全球计划于2023年底或2024年初上市，宝马中国研发团队也已启动L3级自动驾驶的本土化研发。
纺织服装板块走强，红蜻蜓涨停，比音勒芬、如意集团、云中马、安奈儿、华利集团等快速跟涨。
小金属板块震荡反弹，云南锗业逼近涨停，罗平锌电、驰宏锌锗、中金岭南、锌业股份等快速冲高。消息面上，我国7月初宣布，从8月1日起对镓、锗相关物项实施出口管制。在出口限制即将启动之际，美国五角大楼计划在年底前向美国或加拿大公司首次签订回收镓的合同。
医美概念股震荡走强，水羊股份涨超10%，金发拉比涨停，朗姿股份、景峰医药、贝泰妮、汉商集团等跟涨。消息面上，水羊股份发布半年报显示上半年营业收入22.9亿元，同比增长4%，净利润1.42亿元，同比增长72.02%。
零售股再度活跃，国芳集团3连板，中央商场涨超5%，徐家汇、三江购物、汇嘉时代、步步高、中百集团等跟涨。
信创概念股震荡反弹，太极股份涨超7%，顶点软件、麒麟信安涨超5%，中国软件、海量数据、安恒信息等跟涨。消息面上，麒麟软件公众号发布，麒麟软件独家中标中国邮政集团服务器操作系统采集项目，采购量超六万套，进一步扩大了麒麟操作系统生态。
政策消息
国家能源局：加快建设农村分布式能源和充电基础设施
近日，国家能源局乡村振兴工作领导小组召开2023年第二次会议。会议强调，持续推进农网巩固提升工程，抓好农村可再生能源发展，提升农村清洁供暖水平，加快建设农村分布式能源和充电基础设施，全力推动定点帮扶县、对口支援县振兴发展。
央行：上半年长三角地区人民币贷款同比多增9436亿元
央行上海总部数据显示，上半年，长三角地区人民币贷款增加5.39万亿元，同比多增9436亿元。分部门看，住户部门贷款增加6660亿元，同比少增48亿元，其中，短期贷款增加3774亿元，中长期贷款增加2887亿元。6月份，人民币贷款增加1.08万亿元，同比多增914亿元。
巨丰观点
总体来看，市场呈现震荡修复格局，盘中两市行业再现轮动。家居用品、纺织服饰、日用化工、证券、房地产、家用电器、保险、商业连锁、造纸、酿酒、通信设备、食品饮料、钢铁、工程机械等行业呈现盘中活跃，船舶、有色、酒店餐饮、旅游、传媒娱乐、电气设备、航空、通用机械、传媒娱乐等行业呈现盘中回调。
近期市场持续反弹后，短期资金面出现一定分歧，获利盘的回吐以及热点板块的回调引发场内资金短期出逃，市场盘中分歧加大。从近期板块表现来看，受政策提振的板块表现较为亮眼，地产、家居、建材、家电等板块受到市场热炒，在于中央政治局会议定调，下半年经济工作将继续促进内需消费。短期来看，中央政治局会议促进了短期市场的活力，提振投资者信心。而从中长期来看，将继续推进国内经济的企稳和复苏，为资本市场的修复提供重要支撑。随着近期重磅会议的提振以及美联储加息政策的落地，市场未来的干扰因素将越来越少，A股市场有望在情绪面改善、资金面回流驱动下迎来阶段性修复。而投资机会上，下半年积极的经济工作仍以维稳为主，消费、投资将继续成为带动经济增长的双引擎。从目前管理层所传递的信号来看，促消费将继续成为提振经济的主要抓手，因此，未来机会上，大消费和基建仍具有中长期投资机会，另外，人工智能、6G、量子科技等新兴产业也有望在政策加码下迎来投资机遇。
作者：朱华雷 执业证书：A0680613030001
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