【摘要】央行：适应房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策；商务部：陆续收到部分企业关于出口镓、锗相关物项的许可申请，目前正依法依规进行审查；工信部重耕800MHz频段频谱资源，持续推动我国5G高质量发展；国家能源局：截至7月底全国累计发电装机容量同比增长11.5%；今年暑期档票房破178亿元，超2019年同期创新纪录；超30家上市公司同日发布回购计划；美股三大股指全线下跌，纳指跌超1%。
隔夜外盘
美股三大指数全部下跌。截至收盘，道琼斯指数跌0.84%，纳斯达克指数跌1.17%，标普500指数跌0.77%。大型科技股多数下跌，Meta跌超3%，特斯拉、英特尔跌超2%；能源股逆势上涨，埃克森美孚涨近2%，雪佛龙涨超1%；热门中概股多数上涨，腾讯音乐涨超5%，唯品会涨超3%。
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欧洲三大指数全部下跌。截至收盘，英国富时100指数跌0.63%，法国CAC40指数跌0.94%，德国DAX30指数跌0.71%。
热点聚焦
1、央行：适应房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策
央行发布2023年第二季度中国货币政策执行报告。报告指出，适应房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策，促进房地产市场平稳健康发展。发挥好金融在促消费、稳投资、扩内需中的积极作用，保持物价水平基本稳定。坚持以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度，综合施策、稳定预期，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定，坚决防范汇率超调风险。切实防范化解重点领域金融风险，统筹协调金融支持地方债务风险化解工作，稳步推动中小金融机构改革化险，守住不发生系统性金融风险的底线。
2、央行：进一步推动我国新能源汽车产业高质量发展，加快建设汽车强国
央行发布2023年第二季度中国货币政策执行报告。报告指出，下阶段，要进一步推动我国新能源汽车产业高质量发展，加快建设汽车强国，以高质量供给引领和创造需求，有力提振汽车等大宗消费。一是提高技术创新能力。提升新能源汽车在集成、节能、安全等方面的技术水平，提高综合性能。加强动力电池与管理系统、驱动电机与电力电子、网联化与智能化技术研发，提升关键零部件技术供给体系。二是构建新型产业生态。鼓励新能源汽车、能源、交通、信息通信等领域企业跨界协同，发挥龙头企业带动作用，提升产业链现代化水平。三是完善基础设施体系。大力推动充换电网络建设，加快充换电基础设施建设、提升充电基础设施服务水平。
3、商务部：陆续收到部分企业关于出口镓、锗相关物项的许可申请 目前正依法依规进行审查
商务部新闻发言人束珏婷表示，根据公告，对镓、锗相关物项的出口管制已于8月1日起正式实施。商务部陆续收到部分企业关于出口镓、锗相关物项的许可申请，目前正依法依规进行审查，将综合考虑国家安全和利益、国际义务、最终用户和最终用途等相关因素后，作出是否予以许可的决定。中国实施出口管制是审慎的、适度的，目的是为了维护国家安全，更好履行国际义务。商务部将根据出口管制法的规定，适时调整和完善两用物项出口管制清单。
4、工信部重耕800MHz频段频谱资源 持续推动我国5G高质量发展
近日，工信部许可中国电信将现网用于2G/3G/4G系统的800MHz频段频率重耕用于5G公众移动通信系统。800MHz频段具有传播损耗低、覆盖范围广、穿透能力强、网络部署成本低等特点，非常适用于农村及边远地区的公众移动通信网络覆盖。此次许可中国电信使用其800MHz频段开展5G业务，进一步强化了我国1GHz以下频段5G优质频谱资源供给保障力度，有利于乡镇、农村及边远地区人民群众进一步享受高质量5G服务。
5、国家能源局：截至7月底全国累计发电装机容量同比增长11.5%
国家能源局：截至7月底，全国累计发电装机容量约27.4亿千瓦，同比增长11.5%。其中，太阳能发电装机容量约4.9亿千瓦，同比增长42.9%；风电装机容量约3.9亿千瓦，同比增长14.3%。
6、超30家上市公司同日发布回购计划
A股积极信号正在持续传递中，回购大军仍在扩容。据证券时报·e公司记者不完全统计，8月17日晚间超30家上市公司发布回购公告，内容多数为实控人、董事长提议回购公司股份。回购金额在1000万元-4亿元不等。“喊话”回购的集中在科创板公司，公司所处行业涵盖电子、生物医药、半导体等。回购的主要目的则是用于员工持股计划或者股权激励等。
市场人士分析认为，近年来监管层对回购的重视程度提升，推动A股回购细则与全球主要证券市场逐步接轨，成为维护上市公司投资价值、增强市场信心的重要制度安排。也有机构指出，上市公司回购增持热潮有利于向市场传递积极向好的情绪，大规模的回购、增持作为一种市值管理行为，不仅有助于修复、提升公司自身形象，也有利于保护既有投资者的利益，改善投资者情绪。
7、今年暑期档票房破178亿元 超2019年同期创新纪录
离2023年暑期档结束还有十余天，但票房新纪录已经诞生。猫眼专业版显示，截至8月17日20时30分，2023年中国电影暑期档票房达到178亿元，突破2019年暑期档177.78亿元的纪录，创下新高。 作为与春节档并列的重要影视档期，暑期档的分量不言而喻。今年暑期档的票房表现超出了多数从业者的预期。 “随着暑期档的爆发，票房创下历史新高，这无疑为电影从业者注入了一阵‘强心剂’。电影从业者的心态也逐步发生扭转，很多从业者一改疫情期间的惆怅，对行业充满了信心。”拓普数据CEO程飞向记者表示。
主题机会
1、多地发布数据要素规划文件 产业加速落地
据媒体报道，上海、贵州、广西、北京等地近期纷纷发布数据要素规划文件，数据要素已成为地方产业竞赛的新兴领域，数据要素政策站位进一步拔高。数据作为新型生产要素，已和其他要素一起，融入了我国经济价值创造体系，成为数字经济时代的基础性资源、战略性资源和重要生产力。自去年12月我国首份专门针对数据要素的基础性文件“数据二十条”发布后，多部门多措并举推进数据要素市场建设。国家数据局迎来首位局长，标志着国家数据局将进入实质性运行段，我国数据要素全新的监管体系建设将加速推进，数据要素发展将揭开高速发展新篇章。据国家工信安全发展研究中心测算，2021年我国数据要素市场规模达到815亿元，预计“十四五”期间市场规模复合增速将超过25%。随着管理机构及政策文件的确立、各项政策细则逐步出台落实、技术发展逐步解决数据要素相关难题，我国数据要素市场有望迎来加速发展。可关注浙数文化、零点有数等。
2、出境游产品订单飙升数倍 行业望加速复苏
据报道，距离文旅部宣布扩大出境团队游业务国家规模已过去将近一周，出境游产品热度随之飙升。携程数据显示，近一周通过携程预订国庆出行的境外跟团产品订单量环比上月同期增长近3.5倍，私家团订单量增长超过3倍。其中，日韩等亚洲国家预订热度不断提升，近一周日本搜索量已跃居第一。近一周日本团队游产品预订量环比上月同期增长近九成，预订国庆出发的日本团队产品量环比增长超5倍。上半年受政策、航班恢复和签证供给因素制约，出境游复苏缓慢且以港澳游为主；近期，文旅部公布第三批出境跟团游目的地，政策导向积极，结合民航部关于下半年国际航线恢复情况的积极展望，出境游市场有望加快复苏。国联证券认为，参考国内游复苏情况，预计出境游意愿仍较为强烈，且有望于十一黄金周集中释放。客流恢复+客单价上行背景下，预计2023年出境团体游规模有望恢复至2019年的40.8%左右。可关注众信旅游、岭南控股等。
3、2023中国算力大会将召开 算力产业链形成良性互动
8月18日至19日，由工业和信息化部、宁夏回族自治区人民政府联合主办的2023中国算力大会将在宁夏银川盛大举行。大会以算领新产业潮流力赋高质量发展”为主题将发布2023中国算力白皮书、全国算力产业发展指数等一些重要研究成果。此前工业和信息化部表示，计划出台推动算力基础设施高质量发展的政策文件。当前，我国算力产业已初具规模，产业链上中下游企业协同合作、形成良性互动。华西证券认为，全球正处于AIGC的爆发期，我国正处于智算中心建设的加速期算力服务器、光模块、交换机等产业链迎来发展机遇。机构预计到2025年，全球算力网络市场规模将达到450亿美元。可关注沪电股份、华工科技等。
公司新闻
1、石化油服：全资子公司中标15.3亿元EPC项目
石化油服(600871)8月17日晚间公告，近日公司全资子公司中石化石油工程建设有限公司中标山东省天然气管道有限责任公司济青管道（章丘-胶州段）提升改造工程EPC项目,该项目管道全长312公里，建设工期792天，中标金额约为15.3亿元（含税），约占本公司中国会计准则下2022年营业收入的2.1%。
2、邦彦技术：签订约1.41亿元设备订货合同
邦彦技术(688132)8月17日晚间公告，公司于近日与某客户签订了一批设备订货合同，合同标的为某通信设备，合同总金额约1.41亿元，合同金额占公司2022年经审计营业成本的50%以上。
3、飞龙股份：收到某国内自主品牌公司项目定点
飞龙股份(002536)8月17日晚间公告，公司近日收到某国内自主品牌公司的项目定点。根据相关协议显示，公司成为该客户多个项目电子水泵、电子油泵的供应商。生命周期内预计销售收入约5.5亿元。
4、奥特维：控股子公司签订3.8亿元合同
奥特维(688516)8月17日晚间公告，公司控股子公司旭睿科技近日与新疆中部合盛硅业有限公司签订采购合同，旭睿科技向新疆中部合盛硅业有限公司销售丝网印刷设备、光注入设备等电池端设备约3.8亿元（含税）。
5、领益智造：子公司与德国某整车厂商旗下动力电池子公司签订提名协议
领益智造(002600)8月17日晚间公告，公司子公司苏州领汇及苏州领裕分别与德国某整车厂商旗下动力电池子公司签订了提名协议，约定苏州领汇及苏州领裕向客户供应动力电池盖板、模切件以及相关注塑、冲压件，预计将累计增加公司2025年至2029年收入约人民币22亿元。
6、华熙生物：董事长提议以2亿元-3亿元回购公司股份
华熙生物(688363)8月17日晚间公告，公司实际控制人、董事长兼总经理赵燕提议公司以2亿元-3亿元回购股份，回购价格不超过130元/股（含）。
7、昊海生科：上半年净利同比增188.94% 董事长提议回购股份
昊海生科(688366)8月17日晚间披露半年报，上半年公司实现营业收入13.13亿元，同比增长35.66%；净利润2.05亿元，同比增长188.94%；基本每股收益1.2元。公司同时公告，董事长侯永泰提议公司以1亿元-2亿元回购股份，回购价格不超过130元/股（含）。
8、剑桥科技：上半年净利1.56亿元 同比扭亏
剑桥科技(603083)8月17日晚间披露半年报，上半年公司实现营业收入17.4亿元，同比增长21.24%；净利润1.56亿元，上年同期亏损8720.38万元；基本每股收益0.59元。
9、横店影视：上半年净利1.13亿元 同比扭亏
横店影视(603103)8月17日晚间披露半年报，上半年公司实现营业收入11.72亿元，同比增长40.69%；净利润1.13亿元，上年同期亏损6824.23万元；基本每股收益0.18元。
10、福耀玻璃：上半年净利28.36亿元 同比增19.07%
福耀玻璃(600660)8月17日晚间披露半年报，上半年公司实现营业收入150.31亿元，同比增长16.49%；净利润28.36亿元，同比增长19.07%；基本每股收益1.09元。
11、牧原股份：上半年亏损27.79亿元
牧原股份(002714)8月17日晚间披露半年报，上半年实现营业收入518.69亿元，同比增长17.17%；净利润为亏损27.79亿元，上年同期亏损66.84亿元。
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